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学科导航建设论纲
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作者:     来源:武汉大学信息资源研究中心     发表时间:2006-05-25     浏览次数:    字号:    

一、图书馆的使命

    图书馆自诞生之初就肩负着保存思想、传播文化、促进交流、造福社会的重任,这四个方面中尤以造福社会最为重要,因为图书馆所有活动的最终目的就是要促进人类社会的不断发展。阮冈纳赞在其“图书馆学五定律”中开宗明义以一句非常简单的话——“书是为了用的”将图书馆的宗旨和目的一语道破。实际上,图书馆的宗旨和价值的是通过为读者服务而得到充分体现。因此,为读者服务也就成为图书馆的必然使命了。如何为读者更好地服务,成为图书馆界一直孜孜探求的重要命题。

    图书馆的读者,不论年龄、性别、职业、种族、居所、学历、职位的不同,不论其到图书馆的目的不同——或消遣、或求知、或为完成某项工作,我们都可以将其归结于一种广义的“治学”过程。儿童到图书馆阅读少儿图书是为了愉悦身心、丰富知识、启迪心智,这是一种“治学”过程。成年人到图书馆阅读休闲、娱乐图书是为了消遣时间、调试身心、加强修养,这也是一种“治学”过程。研究者到图书馆查资料是为了解惑、求知和创新,这更是一种“治学”过程,我们这里专指这一种狭义上的治学过程。

    治学除了有治学主体、仪器设备之外,还须有如下几个方面的条件,才能得以顺利进行:资料、同侪、会议、动态、考评。我们仔细想想,古今中外,只要进行“治学”莫不如此。图书馆在治学过程中起着很大的作用,治学过程需要的许多条件,图书馆都可以直接提供或通过资料间接提供。图书馆馆藏的资料是非常重要的。


二、网络目录学、知识管理与学科导航

    人类社会发展早期,由于生产力的局限,文化事业发展十分缓慢,文化典籍数量有限。治学者只是靠自身的努力就可基本掌握这些典籍。随着发展,知识剧增,典籍卷帖浩繁,治学者深感光阴短暂,精力有限,不能穷究天下典籍。于是,在古代孕育催生了“目录学”,以帮助治学者解决这一矛盾。

    目录学是古代学者治学的基础。清代学者章学诚在《校雠通义》首卷中指出目录学的宗旨和作用是“辩章学术,考镜源流”。举凡国学造诣深厚的学者,无不在目录学上下足了功夫。

    时光流逝,人类社会进入到21世纪。我们仍然面临着与古人同样的问题,一方面知识爆炸、信息泛滥;另一方面,虽然人类的平均寿命比之古代有了很大提高,但人类寿命提高速度的远远赶不上知识增加的速度,有限的个体生命面对浩瀚的知识海洋更加显得渺小和无力。此情此景,图书馆为读者服务的使命从来没有像现在这样引起人们的重视和关注。

    就狭义上的治学过程而言,图书馆如何围绕治学过程所涉及到的各个环节、要素,在浩瀚的知识海洋中萃取出有效的功能信息(首都图书馆馆长倪晓建语)提供给自己的读者,是我们现在需要解决的一个十分重要的问题。

    如果说,在计算机和互联网出现之前,图书馆对于处理传统文献并为读者提供有效的服务方面积累了丰富经验,也取得了较好的成果;那么,在计算机和互联网遍布世界每一个角落,网络资源以几何级数增长的今天,我们是否也形成了对网络资源的良好处理范式并取得了令人满意的成果呢?

    循着传统学术基础,由传统目录学衍生出网络目录学。

    讲到传统目录学和网络目录学,我们不能不想到时下最流行的一个词语——知识管理。遗憾的是,迄今为止,对于知识管理一直没有一个被大家广为接受的定义。比较典型的一种定义是:知识管理是“为了提高组织的绩效,对于存在组织内部、外部,及员工本身的内隐及外显之重要的、相关的知识,做有系统的收集、创造、储存、传递、分享与利用的过程与管理”(参见:://www.phc-pile.com.tw/Learn/KM/km01.html)。可见,知识管理不等于对知识的管理,但对知识的管理是知识管理不可或缺的组成部分。

    传统目录学与网络目录学本身就是对知识的一种管理方式,自然也是知识管理的一种具体方式。而网络目录最主要的表现形式之一就是学科导航,而学科导航也是数字图书馆下一个阶段最为重要的发展方向之一。

    因此,学科导航的建设肇始于若干年前,必将大行于未来。现在,越来越多的图书馆以及相关的知识机构越来越重视学科导航的建设工作,这是一个很好的说明。通过学科导航这个核心概念,我们可以将数字图书馆、知识管理、网络目录学等相关概念有机的联系在一起,可以将数字图书馆、知识管理、网络目录学的最新成果体现出来。


三、学科导航与数字图书馆

    为什么说学科导航是数字图书馆下一阶段最为重要的发展方向之一呢?

    经过多年的发展,数字图书馆从逻辑上经历过以技术为主导、以资源为主导和以服务为主导的三个先后相继的发展阶段,数字图书馆也相应地出现了技术主导型、资源主导型和服务主导型三种模型。现在,数字图书馆的相关技术、资源以及服务实践都有了相当程度的积累,元数据、标准化、本体论、知识管理等数字图书馆基础理论研究也取得一定的突破,为数字图书馆的进一步发展奠定了较好的基础。

    数字图书馆建设的最终目的是为了读者和用户提供卓有成效的知识服务,同时为图书馆员等知识服务人员提供卓有成效的知识服务平台,前者必然是后者的目标趋向。因此,自觉地吸收和运用知识管理的研究成果并与知识管理系统密切结合直至最终融合为一,是数字图书馆最为重要的发展趋势。

    而学科导航作为知识管理的一种具体方式,恰恰蕴涵了知识管理的精髓,作为网络目录的主要表现形式,可以有效地解决网络资源、数字资源急遽增长给人们带来的困扰,起到“辩章学术、考镜源流”、“知识导航、学术指南”的作用,是构造服务型数字图书馆的一个非常恰当的选择。


四、学科导航的定义

    那么什么是学科导航呢?

    CALIS对学科导航有如下定义:“重点学科网络资源导航库是把有用的学术类的网络资源按照学科分类进行搜集归类”(参见《CALIS 重点学科导航库建设之元数据规范(2005 年4 月定稿)》)。

    从这个定义中,我们可以得出如下几点结论:

    首先,学科导航容纳的内容是网络资源,不是传统的非网络资源。既然是网络资源,只要散布于互联网上的资源都可能成为学科导航收录的对象,从网络资源的文献性质上讲,包括但不限于学术站点、人物、国内外学术动态、学术会议、学术成果、招生资料等等。

    其次,学科导航的资源是“有用的”网络资源,而不是所有的网络资源,这就是学科导航区别于搜索引擎的最大不同点。

    再次,既然学科导航的资源是“有用的”网络资源,是否有用需要人工加以选择、鉴别、搜集。没有人的参与,单凭网络蜘蛛等程序是不能建立学科导航的。

    第四,学科导航的资源是有经过培训的工作人员依照一定的规则重新加工、组织的资源,是一个有机的整体,不是各不相关的知识孤岛。

    第五,学科导航应该提供完善、灵活、强大的检索功能,以方便读者检索、获取有关网络资源,真正起到网络目录的作用。虽然这个定义中没有提到这一点,但这应该是题中应有之意。


五、建设学科导航的战略理念

    建设学科导航在战略上应该解决好如下几个问题:

    1、树立知识资产的观念

    知识是一种资产现在已经成为人们的共识,毫无疑问,学科导航也是图书馆的一种重要知识资产,其中物化了图书馆等知识服务机构的知识服务人员的知识劳动,而且,其内容本身也具有相当的学术价值和使用价值。

    知识作为一种资产,对我们建设学科导航提示最大的一点就是:特别注意学科导航这一重要的知识资产的保值和增值。这一点是我们最容易忽视的一个问题,当然,原因也是多方面的。

    我们可以随便找几个学科导航看看,相当部分站点的链接都是死的,这样的学科导航价值就严重缩水了。同时,不少学科导航缺乏持续维护,也就谈不上增值。须知,学科导航与其他的资源不同,一旦缺乏持续维护,其价值衰减的非常快。

    因此,随时了解和掌握知识资产的状态和价值是非常重要的。

    2、知识关联与聚类

    知识关联与聚类是我们利用计算机技术为读者提供个性化知识服务的重要基础之一。随着图书馆数字化建设的不断深入,图书馆信息服务系统中所包容的知识内容越来越多,知识单元之间的相互关联与聚类显得尤为重要。通过知识单元的关联和聚类使学科导航所包容的知识资产织就一张脉络清晰的知识之网,从而使知识服务人员、读者、用户可以循着知识之网的清晰脉络遨游于知识王国,最后找到自己要找的东西。

    知识的关联与聚类对于学科导航的建设而言具有十分重要的意义,是实现真正意义上的导航所必需的。

    3、关于搜索引擎

    学科导航的作用是搜索引擎取代不了的,学科导航对于网络资源的整合具有十分重要的作用和意义。学科导航与搜索引擎的区别在于,学科导航是由人工进行过深度加工的网络资源,而搜索引擎或者没有进行过人工加工或者只是做了一些简单的加工。相较而言,学科导航提供的资源是网络资源的精粹部分,而搜索引擎则不然,它是精华与糟粕并存的。

    有人讲,学科导航的出现是当初搜索引擎技术没有充分发展的结果,现在搜索引擎技术这样发达,学科导航就没有存在的意义和必要了。这实际上是一种错误的观点和看法,搜索引擎技术是比当初有了相当大的发展,但网络资源的增长却更快。搜索引擎在查准率和效率方面每况愈下,而学科导航恰恰可以弥补搜索引擎的不足。

    4、虚拟参考咨询

    虚拟参考咨询与学科导航进行有效的结合是一个发展趋势。实际上,学科导航本身就是虚拟参考咨询的一种形式。利用学科导航丰富、精准的网络资源作为基础,虚拟参考咨询会取得很好的功效。学科导航应该提供虚拟参考咨询平台。

    虚拟参考咨询成功的基础在于卓越的技术平台、丰富的知识资产和优秀的知识服务人员。虚拟参考咨询最容易失败的地方在于流于一般,参考咨询内容过浅、过于一般,未能真正深入学科之内进行咨询。这里面的问题是多方面的,有技术平台的问题,也有知识资产不足的问题,但更主要的是人员的问题。现在不少图书馆都在建立学科馆员制度,这是解决虚拟参考咨询不足的一个可行的途径。

    5、知识推送

    如果说搜索引擎、虚拟参考咨询等都是读者主动在先,提出需求,系统再设法满足读者需求的话;那么知识推送就是系统根据读者的需求和兴趣主动将其关心的知识资产推送过去,是一种“上门服务”。

    知识推送是一种主动服务,也是一种扩大数字图书馆影响的方式。此前,人们多采用邮件群发系统向读者推送资讯产品,由于目标不明确,没有针对性,多数推送资讯产品被视为垃圾邮件而被拒之门外。而且,随着反垃圾邮件呼声的日益高涨,漫无目的的群发空间越来越狭窄,搞不好还有可能惹上麻烦。知识推送正是在这种情况下应运而生。

    知识推送的前提是了解目标读者和用户的知识需求,明确其学科、专业、方向、课题和主题词,然后据此建立读者管理库,将其与知识推送系统进行关联,并设定推送周期、推送数量。对于推送内容可以进行人工干预和处理。

    6、知识博客

    博客作为一种新的网络交流、沟通形式,最近2年来,博客的发展大受青睐,甚至到了言必称博客的地步。博客最早兴起于IT、互联网和传媒界,现在则一方面向着大众化的方向飞速发展,另一方面向着专业领域不断渗透。

    本质上,博客就是个人主页或个人网站,从技术层面上讲,更是如此。 博客的出现,为专业门户网站或者专业数据库的建立提供了一个很好的机遇。博客天生就有一种知识聚类和知识管理的能力。博客更适宜于某一个学科的专业门户网站或数据库的发展,内容更加集中,更加易于聚类。从而,与服务商域名同根的二级域名博客就形成了一个关于某个学科或若干个学科的博客群。其次,博客的创建者一般都是比较关注于某一领域,并且对这个领域有着比较深入的了解和研究,其博客收录的内容大多是关于该领域的文献。这就使该博客群的知识深度大为加强。 同时,每个博客的每篇文章的提供的发表评论的功能,可以实现知识的交互性和更加微观的知识聚类。

    7、知识服务人员中心地位进一步巩固

    无论技术如何发展,知识服务人员的中心地位不仅不会动摇,而且会得到进一步的巩固。技术至上的绝对主义无疑是错误的,技术的开发者是人,学科导航系统是由人和物共同构成的系统,在学科导航的应用中,知识服务人员一直处于中心地位,无论从技术平台的开发、知识资产的建设与管理、知识的关联与聚类、搜索引擎的建设、学科导航的构建以至知识推送和知识博客的运行,都离不开知识服务人员的作用,这种作用是关键性的作用。

    包括学科导航在内的数字图书馆系统的可持续发展依赖于知识服务人员与技术平台、知识资产的协调发展。要避免片面重视技术、硬件等物的因素而轻视知识服务人员等人的因素的做法,树立知识服务人员中心地位的思想,使得数字图书馆系统发挥出更大的作用。


六、建设学科导航需要注意的几个具体问题

    1、学科导航的读者定位

    学科导航是为哪些读者服务的?首先,我们要明确,学科导航区别与一般的门户网站,是一个知识门户和知识平台。因为学科导航包括国内外的学术动态、学术会议资料、学术成果、学术人物、研招资料、必读书目、学术站点、知识库等等内容,所以学科导航是一个知识门户和知识平台。因此,学科导航的服务对象应该是与知识有关的人员。而与知识有关的人员包括大学生、研究生、高校教师、资深研究人员、政府、企业以及其他机构的管理人员。

    对于学科导航的读者定位,一种观点认为学科导航的读者对象应该是学科的资深研究人员,以高校为例来说就是主要为教师尤其是那些学科前沿研究人员以及博士后、博士和部分硕士。而广大的本科生、专科生以及管理人员是不包括在内的。

    这实际上是一个普及和提高的问题。我们认为,学科导航的服务对象应该包括本专科生、本科生、硕士生、博士生、管理人员、高校教师、资深研究人员在内知识工作者。否则,学科导航的生命力可能不会持久。当然,学科导航的读者对象也不易太过扩大,否则,学科导航的知识属性会被严重削弱,流于一般的门户网站。

    2、资源选取标准

    学科导航是我们主动搜集整理的网络资源,而网络资源异常丰富,如何选取学术价值高的网络资源呢?这里就涉及到网络资源的选取标准。关于网络资源的选取标准,国内外有不少人士进行过这方面的研究,形成不少成果。方略在吸收这些成果的基础上,采取综合性的多元资源选取标准。在这种标准下,需要考虑因素包括:网站的形态、网站的稳定情况、网站的更新情况和网站的学术价值。

    其中,网站的学术价值的衡量尤为重要,而对此恰恰并没有一个统一的标准。我们知道,科研生产力是科学学或者叫科学哲学中的一个概念,用来衡量一个科研机构科研能力强弱的一个指标。据此,许多有关机构和学者对科研机构进行排名,并且产生了多种多样的排名结果。我们在判断网络资源的学术价值时就可参考这种排名,一般情况下,排在前面的机构所主办网站的学术价值比排在后面的要高。另外,对于政府机构的网站,政府机构的行政级别越高,其网站的学术价值越高。等等。

    3、资源加工

    学科导航决不是简单的将一些网址列在页面就一劳永逸了。学科导航的建设过程是一个对网络资源进行选取和加工的过程。加工过程就是按照一定的标准对网络资源进行标引的过程,要给出资源的标题、作者、单位、来源、内容介绍、摘要、关键词、知识元、链接、分类、图片等要素。

    这里值得一提的是外语网站介绍的翻译问题。翻译问题由于受人力、资金的制约,并没有引起业界的重视。多数学科导航只是照搬外语网络资源的原文介绍,这就大大影响了学科导航的作用。比较可取的做法应该将每个外语网站的介绍之精华编译成200字到300字的中文,则功效大为不同。

    4、资源组织

    学科导航的资源组织首先要解决的一个问题是分类。方略在资源组织方面的一个显著特点是采取了多维分类法。每一条记录可以给出给出多维分类,而每一维分类又可给出多个子类,各维分类之间互不干扰,极大地方便了学科导航的资源重组。

    方略知识管理系统(http://www.firstlight.cn,以下简称方略)从学科角度按照国家标准GB/T13745-92《学科分类与代码表》对每条记录进行学科分类,学科分类与代码表中分为自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学五大学科门类、58个一级学科、近3000个三级学科。方略可以为每条记录最多给出58个学科分类代码。

    方略从文献的性质可以给出知识要闻、国际动态、人物、学术站点、研招资料、会议中心、学术指南、必读书目、知识库、方略之星、方略聚焦等栏目分类。其中学术站点又分为科研机构、博硕士点、博士后站、政府科研计划、项目与基金、重点实验室、教育机构、行业协会、专业媒体、专业站点、政府机构、相关企业、个人站点等子栏目。研招资料又分为招生动态、招生简章、参考书目、试题等子栏目。必读书目又包括专科生必读书目、本科生必读书目、硕士生考试参考书目、硕士生必读书目、博士生考试参考书目、博士生必读书目、资深研究必读书目、基本典籍等子栏目。方略可以为每条记录最多给出4个栏目分类代码。

    方略还可以按照文献的其他属性给出其他方式的分类。

    5、知识关联与聚类

    知识关联与聚类最常见的方式就是常规的分类法,这种关联与聚类基于整本图书、期刊、整份报纸等宏观知识单元以及单篇文章等中观知识单元之上,并没有深入到宏观知识单元和中观知识单元内部,对知识进行更加细致的管理和挖掘等。

    通过对单篇文章内部进行标引,以实现单篇文章内部之间的知识关联和聚类。标引方式有三种:计算机自动标引、人工标引、人机结合标引。计算机自动标引方式是通过构建主题词库或者等知识词库,通过计算机对知识资产进行自动分析提取主题词与知识词库对照而进行的关联和聚类。人工标引的方式就是通过人工给出知识资产的题目、主题词、摘要、作者、作者单位等知识指标,以此为依据实现知识资产之间的相互关联。人机结合的标引方式是先通过计算机进行初步的标引,然后再通过人工的方式进行干预,并以此结果实现知识资产的关联与聚类。三种标引方式各有所长,应根据具体情况进行选用。就处理的效果来说后面两种方式质量要高的多。

    无论计算机技术如何发展,计算机都不能取代人。

    方略采用人机结合的方式可以对文献内部进行标引,进而实现微观的知识关联与聚类。

    6、检索功能

    不少的学科导航只是做了一个简单的链接,而没有提供基本的检索功能,这就给读者使用造成了很大的不便。

    学科导航本来就是方便读者的网络指南,结果,学科导航本身的使用并不方便,读者要找其中的一个网站,需要一个一个去浏览半天还不一定找得着,导航的作用大大打了折扣。

    根据网络资源采编时所做的元数据标引,学科导航应该提供标题、关键词、作者、单位、任意词、图片等检索功能,这样才方便读者使用。

    方略可以实现下面的检索功能:

    检索方式:标题、作者、单位、关键词、摘要、任意词

    栏目策略:知识要闻、国际动态、人物、学术站点、研招资料、会议中心、学术指南、必度书目、知识库、所有栏目

    学科策略:数学、信息科学与系统科学、力学、物理学、化学等58个一级学科、所有学科。

    题材策略:网页(所有题材)、新闻(知识要闻与国际动态)、图片、论坛、博客

    高级检索

    7、可持续发展

    可持续发展是学科导航建设过程中最为关键的一个问题。网络资源与其他资源(纸本资源、音频资源、视频资源、全文数据库等)最大的不同点在于前者总是处于一种动态变化过程之中,而后者一旦形成之后具有相当的稳定性。

    假如我们在某一个全文数据库收录了一篇文章,给出了它的全文、摘要、关键词、来源等内容,读者可以通过系统检索出这篇文章并加以利用。这个时候,我们对这篇文章的作业就结束了。

    但是,假如我们在学科导航中收录了一个学术站点,给出了它的简介、摘要、关键词、网址等内容,读者也可以通过学科导航检索出这个站点并加以利用。这个时候,我们对这个站点的作业并没有结束。因为这个站点随时处于变动状态之中,其域名(链接)、服务器的IP地址发生变化的可能性很大,域名(链接)、IP地址一旦发生变化,如果我们没有及时更新,这个网站就找不到了。因此,我们对这个站点的作业将一直持续下去,这样才能保证学科导航的价值不衰减。

    网站的域名(链接)、IP地址的变化频率是很高的,我们曾经统计过一些学科导航所收录站点的域名(链接)、IP地址的变化情况,这个比率有时高达60%左右。

    学科导航的持续发展十分重要,持续发展问题解决不好,学科导航的学术价值就会衰减的非常厉害。不幸的是,这个问题似乎没有引起大家的关注,许多学科导航的建设仍然是只有起初的建设没有持续发展。


七、方略——开创知识管理新纪元

    方略知识管理系统(http://www.firstlight.cn)是我国第一家新型全方位、综合性的知识管理网站集群,包括自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学5大门类、58个一级学科、3000多个三级学科在内的学科网站集群,每个学科网站以收录各个学科灰色文献为主。

    方略设有知识要闻、国际动态、人物、学术站点、研招资料、会议中心、学术指南、必读书目、知识库等栏目。其中学术站点包括了科研机构、博硕士点、博士后站、政府科研计划、项目与基金、国家重点实验室、教育机构、行业协会、专业媒体、政府机构、研究型企业和个人站点。

    方略对于学术工作者把握学术动态、了解各学科最新进展、进行深入研究等各个方面的工作都有巨大的作用,是学习、教学、科研、管理等知识工作者的良好工具和助手。

    方略的建设过程中深入地贯彻了上述思想和理念。

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